n8n-nodes-assessor-financeiro

Overview

Integrates with Meu Assessor Financeiro, a personal financial management system, allowing users to manage transactions, budgets, investments, and AI-driven financial analysis directly within n8n workflows.

Nodes & Operations

Meu Assessor Financeiro

Provides core access to the Meu Assessor Financeiro API, enabling full control over transactions, reports, financial health, investments, and goals.

• Transações · Criar Transação — Creates a new transaction record with optional splits and attachments.
• Transações · Listar Transações — Retrieves a paginated list of financial transactions for a specified phone number, supporting filtering by type, date range, account, category, status, and search terms.
• Transações · Editar Transação — Edita uma transação existente pelo ID, enviando os campos preenchidos em “Campos para Editar” junto com o telefone do usuário. Os campos omitidos ou vazios são removidos do payload, então use essa operação para alterar apenas os dados desejados.
• Transações · Excluir Última — Exclui a transação mais recente do usuário e solicita à API que reverta o saldo. A operação envia a ação delete_last sem dados adicionais.
• Relatórios · Consultar Saldos — Consulta os saldos de todas as contas ativas do usuário identificado pelo telefone e retorna os dados fornecidos pela API.
• Relatórios · Gerar Relatório — Gera um relatório financeiro para o telefone informado, usando um período predefinido e, opcionalmente, filtrando por nome de categoria. Envia esses parâmetros à API e retorna a resposta do relatório como dados JSON do node.
• Relatórios · Listar Categorias — Lists all available categories and subcategories for financial reporting.
• Análise IA · Obter Contexto — Obtém o contexto financeiro completo do usuário para análise por LLM, usando o telefone para identificar a conta. Envie um telefone no formato E.164; a operação não recebe parâmetros de contexto adicionais.
• Análise IA · Salvar Análise — Salva uma análise financeira gerada por IA para o usuário identificado pelo telefone, enviando o tipo, período e resumo, além dos detalhes opcionais informados.
• Análise IA · Histórico de Análises — Consulta o histórico de análises financeiras do usuário pelo telefone, com limite opcional e filtro por tipo de análise. Envia a solicitação à API do Meu Assessor Financeiro e retorna os dados recebidos.
• Oportunidades · Salvar Oportunidades — Save financial improvement opportunities for the user identified by phone, optionally linking them to an existing AI analysis.
• Saúde Financeira · Consultar Saúde Financeira — Consulta o score de saúde financeira do usuário, incluindo taxa de poupança, fundo de emergência, dívidas e patrimônio. Envia o telefone para a API do Meu Assessor Financeiro; não exige parâmetros adicionais.
• Investimentos · Consultar Investimentos — Consulta o resumo da carteira de investimentos do usuário identificado pelo telefone informado, incluindo performance por tipo. Envia a consulta à API do Meu Assessor Financeiro e retorna os dados da resposta.
• Metas · Projeções de Metas — Consulta as projeções das metas financeiras do usuário, incluindo datas estimadas de conclusão e valores mensais necessários. Envia a solicitação à API usando o telefone informado; não exige parâmetros adicionais da operação.
• Metas · Contexto IA de Metas — Fetches the user’s goals context for analysis by an LLM. The operation sends the required E.164 phone number to the Meu Assessor Financeiro API and returns its response as workflow data.
• Metas · Salvar Análise de Metas — Salva uma análise de metas para o usuário, enviando o período e resumo junto com os dados opcionais de destaques, métricas, recomendações, comparações, contexto bruto, modelo usado e oportunidades. Use para registrar uma análise de metas gerada pela IA; oportunidades não vazias são enviadas junto com a análise.
• Metas · Listar Metas — Listar Metas consulta as metas financeiras associadas ao telefone informado, sem enviar filtros adicionais.
• Metas · Análise de Metas — Obtém a análise consolidada das metas financeiras do usuário identificado pelo telefone informado. Envia a solicitação à API do Meu Assessor Financeiro e retorna a resposta como dados JSON do n8n.
• Metas · Criar Meta — Cria uma meta financeira para o usuário identificado pelo telefone, enviando os dados preenchidos à API do Meu Assessor Financeiro. Informe o nome e o valor alvo; os demais campos personalizam a meta e, se aplicável, definem contribuições recorrentes.
• Metas · Contribuir para Meta — Registra uma contribuição para uma meta financeira do usuário, enviando o ID da meta e o valor em reais à API do Meu Assessor Financeiro.
• Metas · Usar Reserva da Meta — Registra um gasto pago com a reserva de uma meta, enviando os dados à API do Meu Assessor Financeiro. Informe o telefone do usuário, a meta, o valor e a descrição; categoria, conta e data são opcionais.
• Metas · Pausar Meta — Pause an active financial goal for the user identified by phone. You can also choose whether to remove its pending items for the current month.
• Metas · Reativar Meta — Reactivates a paused financial goal for the user identified by phone, using the goal ID you provide.
• Metas · Listar Transações Reservadas — Lists transactions that generated reserved balance for the user. Provide the required phone number; optionally filter by account name or account ID.
• Attachments · Upload via Base64 — Uploads a file from a Base64 string as a temporary attachment for the user identified by phone. The attachment expires after 24 hours if it is not associated with a transaction.
• Attachments · Upload via URL — Downloads a file from the supplied URL and uploads it as a temporary attachment for the user identified by phone number.
• Attachments · Associar a Transação — Associates a previously uploaded temporary attachment with an existing transaction for the user identified by phone number.
• Attachments · Listar Temporários — Lists the user's unassociated temporary attachments. The node first checks the account using the supplied phone, then requests the temporary attachment list with the returned user token.
• Attachments · Download — Downloads an attachment by ID for the user identified by their E.164 phone number. The node first checks the user's account to obtain an access token, then requests the attachment as binary data.
• Attachments · Info — Retrieve metadata for an attachment by its ID. The node first checks the specified user's account, then requests the attachment information from the API.
• Attachments · Excluir — Exclui um arquivo attachment pelo ID, após obter um acesso associado ao usuário pelo telefone informado.
• Orçamentos · Consultar Orçamentos — Consulta o status dos orçamentos ativos do usuário, incluindo valores reservados e estimativa de saldo livre. Informe o telefone do usuário em formato E.164; a operação envia a consulta à API do Meu Assessor Financeiro.
• Parcelamentos · Criar Parcelamento — Registra uma compra parcelada nova ou já em andamento para o usuário identificado pelo telefone e gera as parcelas no serviço financeiro.
• Parcelamentos · Listar Parcelamentos — List active installment purchases for the user identified by phone, including payment progress. The operation sends a list_installments request without additional filters or input data.
• Parcelamentos · Obter Detalhes — Obtém os detalhes de um parcelamento específico, incluindo todas as parcelas, para o telefone informado.
• Parcelamentos · Cancelar Parcelamento — Cancels the pending installments for a parcelamento, for example after early payoff or a return. Provide the user’s phone in E.164 format and the parcelamento ID; the node sends a cancel_installment request to the finance API.
• Prompts IA · Buscar por Key — Busca o prompt de IA associado à chave de agente informada, usando a API do Meu Assessor Financeiro.
• Prompts IA · Listar Todos — Lista todos os prompts de IA ativos da conta configurada. Selecione «Prompts IA» > «Listar Todos»; a operação não exige parâmetros adicionais.
• Sistema · Verificar Conta — Verifies whether the supplied phone number has an active account in Meu Assessor Financeiro. Sends a check_account request to the n8n webhook without creating an account.
• Sistema · Criar Conta — Cria uma conta e um workspace para o telefone informado, enviando a ação create_account à API do Meu Assessor Financeiro.
• Sistema · Gerar Recorrências

Assessor Financeiro Tool

Serves as a specialized tool for AI agents, exposing a unified set of financial operations in a default resource format.

• Default · Criar Transação
• Default · Editar Transação
• Default · Consultar Saldo
• Default · Ajustar Saldo
• Default · Gerar Relatório
• Default · Listar Categorias
• Default · Listar Transações
• Default · Excluir Última Transação
• Default · Excluir Transação
• Default · Saúde Financeira
• Default · Consultar Investimentos
• Default · Listar Metas
• Default · Análise de Metas
• Default · Criar Meta
• Default · Contribuir para Meta
• Default · Usar Reserva da Meta
• Default · Pausar Meta
• Default · Reativar Meta
• Default · Listar Transações Reservadas
• Default · Projeções de Metas
• Default · Contexto para Análise IA
• Default · Histórico de Análises
• Default · Contexto de Metas IA
• Default · Verificar Conta
• Default · Criar Conta
• Default · Gerar Recorrências
• Default · Criar Tarefa/Lembrete (bot)
• Default · Editar Tarefa/Lembrete (bot)
• Default · Cancelar Tarefa/Lembrete (bot)
• Default · Listar Tarefas/Lembretes (bot)
• Default · Upload de Comprovante
• Default · Associar Comprovante
• Default · Listar Comprovantes Temporários
• Default · Criar Parcelamento
• Default · Listar Parcelamentos
• Default · Obter Parcelamento
• Default · Cancelar Parcelamento
• Default · Confirmar Pagamento Recorrente
• Default · Rejeitar Pagamento Recorrente
• Default · Listar Pendentes de Recorrência
• Default · Contas a Pagar/Receber
• Default · Consultar Orçamentos
• Default · Importar Cupom Fiscal (NFC-e)
• Default · Buscar Produtos
• Default · Produtos Frequentes
• Default · Consultar Fatura
• Default · Pagar Fatura
• Default · Listar Orçamentos
• Default · Criar Orçamento
• Default · Atualizar Orçamento
• Default · Excluir Orçamento
• Default · Criar Recorrência
• Default · Listar Recorrências
• Default · Atualizar Recorrência
• Default · Excluir Recorrência
• Default · Criar Investimento
• Default · Atualizar Investimento
• Default · Resgatar Investimento
• Default · Excluir Investimento
• Default · Enviar Status WhatsApp
• Default · Criar Conta Bancária

Installation

Install as an n8n community node: in n8n, open Settings → Community nodes → Install and enter n8n-nodes-assessor-financeiro.

Links

• n8n community nodes installation guide